Vakıfbank, dolar cinsi 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracına yönelik küresel yatırımcı görüşmesi organize etmeleri için ortak talep toplayıcılar olarak BNP Paribas, Citi, Emirates NBD Capital, HSBC, ING, SMBC Nikko, Standard Chartered ve UniCredit’i yetkilendirdi.
Bloomberg’in haberine göre yatırımcı görüşmesinin yanı sıra bir dizi sabit getirili menkul kıymet yatırımcısı ile görüşmeler gerçekleştirilecek.
Tahvilin kredi notlarına bakıldığında Moody’s B2 (görünüm negatif), Fitch B+ (görünüm negatif) notlarının verildiği görülüyor.
Tahvil ihracından elde edilecek gelir, bankanın sürdürülebilirlik programına uygun projelerin finansmanında kullanılacak. Standard Chartered bankanın sürdürülebilirlik yapılanma danışmanı olarak görev alıyor.
